Kentucky.- Xerox Holdings Corporation ha anunciado un acuerdo para adquirir Lexmark International, Inc. de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre en una transacción valorada en 1.5 mil millones de dólares, incluidos los pasivos asumidos. Esta fusión busca fortalecer el portafolio de Xerox y expandir su capacidad en el mercado global de impresión y servicios gestionados, adaptándose a las demandas del entorno de trabajo híbrido actual.
Xerox adquiere Lexmark, uniendo fuerzas para aumentar el crecimiento
“La adquisición de Lexmark reúne a dos líderes de la industria con valores compartidos y fortalezas complementarias”, afirmó Steve Bandrowczak, Director Ejecutivo de Xerox. “Esta unión nos permitirá impulsar un crecimiento sostenible, ofrecer un servicio superior a nuestros clientes y avanzar en nuestra estrategia de reinvención”.
Lexmark, con sede en Lexington, Kentucky, es un proveedor destacado de tecnologías de impresión e imagen, incluyendo impresoras y equipos multifunción de alta calidad. Esta combinación estratégica integra las soluciones de Lexmark con la tecnología Xerox ConnectKey y servicios avanzados de impresión y digitales, mejorando la oferta para los clientes y socios comerciales.
Expansión en el mercado global
La fusión permitirá a Xerox ampliar su presencia en el creciente mercado de impresión en color A4, diversificar su distribución geográfica y fortalecer su posición en la región APAC (Asia Pacífico). La nueva organización dará servicio a más de 200,000 clientes en 170 países, operando desde 125 instalaciones de fabricación y distribución en 16 países. Juntas, Xerox y Lexmark se ubican entre los cinco principales actores en los segmentos de impresión de nivel inicial, medio y producción, consolidando su papel en el mercado de servicios gestionados de impresión.
Declaraciones ejecutivas sobre la adquisición
Allen Waugerman, Presidente y Director Ejecutivo de Lexmark, expresó: “Lexmark tiene una sólida trayectoria en ofrecer tecnología, soluciones y servicios de clase mundial. Esta alianza con Xerox amplía nuestro alcance y fortalece nuestra oferta”.
Por su parte, Bandrowczak añadió: “Nuestros valores compartidos y visión común nos permitirán agilizar operaciones, aumentar la eficiencia y aprovechar las fortalezas combinadas de ambas empresas para beneficiar a los clientes”.
Beneficios estratégicos y financieros
1. Ajuste estratégico
La combinación de Xerox y Lexmark crea un proveedor integrado verticalmente de equipos y servicios de impresión gestionados (MPS), con cobertura global y soluciones para diversos segmentos de clientes.
2. Oportunidades de crecimiento
Lexmark aporta liderazgo en impresión a color A4 y una plataforma OEM con potencial para crecer en equipos A3. Xerox espera fortalecer su portafolio y aumentar la penetración de soluciones digitales avanzadas y servicios de TI.
3. Mejora financiera
Se prevé un impacto positivo inmediato en las ganancias por acción y flujo de caja libre. Xerox anticipa más de 200 millones de dólares en sinergias de costos durante los dos primeros años posteriores al cierre de la transacción.
4. Reducción de apalancamiento
El índice de apalancamiento de deuda bruta proforma se reducirá de 6.0x a 5.4x inicialmente, y hasta 4.4x al incluir las sinergias de costos. Xerox espera llevar este índice por debajo de 3.0x en el mediano plazo, priorizando la reducción de deuda.
Detalles de la transacción
Xerox financiará la adquisición con una combinación de efectivo disponible y financiamiento de deuda comprometida. Como parte del acuerdo, la Junta Directiva aprobó reducir el dividendo anual de 1.00 dólar por acción a 0.50 dólares por acción para facilitar la reducción de deuda sin dejar de recompensar a los accionistas.
La transacción ha sido aprobada por la Junta Directiva de Xerox y está pendiente de autorizaciones regulatorias y de accionistas, esperándose su cierre en la segunda mitad de 2025. Hasta entonces, Xerox y Lexmark continuarán operando de forma independiente.
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